CRM以赋能营销团队和客户经营为目标，融入用友在客户关系与营销团队
管理的丰富实践经验，专注为企业提供直分销融合一体化、移动化、智能化的销售过程管理与客户管理解决方案。
覆盖企业中渠道深度分销、项目型销售、重复型销售等业务场景，可满足集团型企业多业务板块多种销售模式并存的营销管理场景，提升企业的区域客户经营能力与数字化管理决策能力。
图4.32 CRM产品应用架构
核心服务
销售自动化：支撑企业从线索到现金的销售管理思想，打造从线索、商机、报价、合同/订单到回款整个销售过程的闭环支撑，推动业绩增长。
营销活动管理：支撑企业各级渠道的多类营销推广活动和渠道促销类活动，覆盖从方案、执行、结案、费用核销的全过程闭环管理。
行为管理：支撑销售过程中针对线索/客户/终端/活动等多种拜访场景，通过规则进行针对性的行为以提升行为的有效率。
客户管理：提供了客户从潜在到流失的各阶段的业务流程支撑，可实时获取客户分布及关键人、资产需求、销售过程、业务交易等信息，实现客户360度视图的全面透视，沉淀客户业务数据，形成企业客户资产。
营销目标管理：为企业各级区域、人员、客户下达量化的营销目标并可实时获取达成情况，洞察经营风险。
关键特性
1、客户全生命周期管理：提供从客户的准入、持续经营到客户的冻结的全流程管理。
客户挖掘与准入，支持多种客户的进入方式。通过企业核实，确认客户信息的完整、唯一。
通过客户公海，将客户分配给更合适的业务员进行跟进
与客户暂时不再发生业务往来时，可以将客户进行冻结
通过客户的360视图，可将客户的基本信息、订货情况、合同情况、出库情况等统一展示查看
可通过地图的模式查看客户的分布情况
2、LTC销售过程闭环：为每位客户打造个性化的销售策略，透视LTC销售过程。
可通过不同的渠道，如公司内网将客户的购买意向信息同步到线索池内
将线索公海内的线索分配给业务员进行跟进，将有意向的线索转换成客户或商机
通过商机报备，有效避免业务员之间的商机冲突
利用数据服务所关联的招标网，将关注的的招标信息进行订阅，当有新的招标信息发布时，自动推送给业务员，丰富业务员的商机漏斗
在推进商机的过程中，可约束业务员的行为，要求在每个商机阶段必须完成规定的事情，才能将商机阶段升迁到下一个阶段
在商机跟进的过程中，可以记录有哪些竞争对手和竞争对手的报价信息
当业务员超过一定的时间如2周没有再次拜访客户时，对业务员发送预警消息，提醒需要对客户保持联系
在合同签订之前，可将合同的条款提前进行评审，以确保合同在正式签订后能顺利执行、风险可控。
通过地图模式可查看当前正在跟进中的客户地图、已经交易的客户地图
在商机的360视图内，可查看当前商机关联的业务信息，如借出了哪些商品，也可将商机下推生成报价单、合同、订单
3、营销活动及费用的业财一体化
对于市场推广类的活动，企业策划推广方案和执行标准，业务员参照申请并执行活动，事后根据执行结果进行费用结算。
企业策划推广方案和执行标准，下发到区域业务参照执行，对方案的预算可进行预算的预占，并检验是否超预算
对于当申请活动时，可由业务员代客户或终端按照企业策划的方案来进行活动的申请和报名。
业务员在活动中到现场进行拍照取证，维护活动实际发生的费用，为后续活动费用结算做准备。
活动执行中或结案后，业务员根据活动执行结果对发生的费用申请费用结算
对于渠道促销/返利类的活动，渠道客户按企业促销或返利政策进行促销，业务员取证统计实际发生的费用金额，并给客户结算。
企业策划推广方案和执行标准，下发到区域业务参照执行，对方案的预算可进行预算的预占，并检验是否超预算
企业策划促销方案，区域代渠道客户/终端申请参与促销，事后根据实际促销费用给一级商结算
渠道促销过程中或结案后，业务员根据活动执行结果对发生的费用给客户结算
客户费用单支持多种兑付方式，包括：订单折扣、订单抵现、金额货补、数量货补和不兑付。
4、渠道行销：助力分销型企业建立营销区域管理体系，通过拜访标准化与数智化进行人员能力复制，直控终端。
管理终端的准入，通过终端360视图可查看终端的协议信息、交易关系等信息。
业务员可进行终端的拜访，拜访的同时可进行终端相关数据的采集，并按照地图的形式展示业务员当天的拜访轨迹。
销售经理或内勤可对业务人员的拜访结果进行检核，确定拜访任务执行的是否合格。
可通过地图的模式查看终端网点的分布情况。
5、业务员日常行业管理
领导可以对业务员安排拜访任务，业务员也可以对自己进行拜访任务的安排。
业务员进行拜访时，可以针对不同的销售组织、不同的角色和销售区域来设置是否要打卡等控制。
业务员提交日报、周报、月报等工作报告时，可自动汇总当期的工作内容，如拜访了多少客户，产生了多少订单等。
6、伙伴关系管理：企业面向伙伴（经销商、代理商、掮客）B2B营销交易场景提供的业务协同门户。
可对伙伴进行授权与认证
支持伙伴的L2C业务，支持销售过程的协同
伙伴业务员可发起报价、合同、订单、发货、退货的销售业务
伙伴门户可查看当前可参与的营销活动并进行活动的报名
7、全员业务移动化：根据不同的角色可配置不同的移动营销工作平台
支持企业的各级销售人员、渠道推广人员、销售主管、助销人员等不同角色，按照不同的职能可将日常操作实现全员的移动化作业。
8、智能化作业：把数据模型及Ai技术融入营销团队日常行为与作业中，提升工作效率。
智能化陈列
智能化活动核查
智能化商机推荐
9、决策能力辅助:为集团为企业营销团队提供辅助决策。
支持多种营销指标的定义、下达并可考核到销区、客户与业务人员的达成与排名
提供销售漏斗预测分析
提供客户/商机多种地图分布及客户360视图分析、商机360视图分析、终端360视图分析
提供客户/商机评测机制，辅助决策
提供红黄灯预警，直观进行风险管控
提供伙伴端的销售漏斗预测分析、线索转化分析等
4.5.3.4 客户价值
业务赋能：通过营销管理区域化、销售行为规范化、最佳打单实践固化、营销知识业务融合拉通销售过程业务，赋能各环节业务。
效率赋能：通过销售过程自动化、智能化；营销推广业财一体化；交易协同实时化的支撑赋能团队提升工作效率。
渠道深耕：实现销售过程精细化管理，提升外勤人员执行力和工作效率；拓展终端渠道，掌控终端渠道运营状况；结合营销活动与费用，围绕终端运营，提升区域市场营销目标的达。
决策赋能：通过目标达成透视、客户全生命周期透视、销售过程透视、区域业务风险预警赋能高层、中层及基层人员，提升决策能力。
